В 1932 году, после десяти лет жизни в США, коммунист Джимми Грэлтон возвращается в родную Ирландию, чтобы помочь матери в делах на семейной ферме. После окончания гражданской войны, здесь сменилось правительство. Несмотря на сложности, Джимми решает организовать танцевальный зал, где молодые люди смогут встречаться, танцевать и обучаться. Успех к главному герою приходит быстро, однако не всем, консервативно настроенным жителям деревни, по вкусу его смелые идеи.

Слепая пианистка София становится невольной свидетельницей убийства, которое произошло в квартире сверху. После услышанного она втягивается в таинственный и опасный мир теневого Лондона, выстраивая свой личный неординарный маршрут мести.

Вдова начинает ощущать романтические чувства к мужчине, который поразительно похож на её покойного мужа.