Главный герой, Петя, видит воплощение всей своей жизни в одном-единственном человеке — девушке по имени Лиза, которую он знает с самого детства. Увлечённый театром герой, подобно Пигмалиону с его Галатеей, вкладывает всю душу и сердце в свою подопечную, «создавая» её, и ожидает, что она станет его продолжением. Но Петя никак не может принять, что несмотря на все его усилия его возлюбленная — это всё тот же живой человек, имеющий свои собственные мысли и стремления.

Алексей — талантливый музыкант 25-и лет. Однако успешная карьера пианиста не делает его по-настоящему счастливым. Героя окружают совершенно чуждые ему люди. Ни родственники, ни коллеги не способны понять его, считая его тихий характер и отрешённость от реальной жизни в пользу музыки чем-то нездоровым. Однажды Алексей знакомится с 11-летней девочкой Сашей и сразу же находит с ней общий язык. Невинное общение музыканта с девчушкой кажется их окружению чем-то ненормальным и недопустимым. Родители боятся возникшей новой привязанности своих детей и изо всех сил стремятся держать ситуацию под контролем.

2001 год, деревня в Северном Непале. Временное прекращение военных действий приносит местным жителям разорённого поселения заметное облегчение. Юные друзья Пракаш и Киран разделены по кастам и социальным слоям, но это не мешает им сохранять близкие и доверительные отношения. Герои растят курицу, рассчитывая в будущем получить некоторые деньги от продажи её яиц. Но птица пропадает, и мальчики начинают её поиски.

Валера Ромеев приезжает в Москву, чтобы осуществить свою мечту, став настоящим художником. Но всё идёт не по плану, и парень оказывается на Арбате, где зарабатывает тем, что рисует портреты. Совсем отчаявшись, Валера решает отыскать своего старшего брата Вадима, бизнесмена, с которым давно не общался. Но тёплой братской встречи не получается, и старший брат отказывается помочь Валере. Однако встреча со школьным приятелем даёт надежду герою, что не всё ещё потеряно.