Ленинград, 1965-ый год. Андрей Лентулов — перспективный молодой журналист, который благодаря своему характеру не может ужиться ни в одном рабочем коллективе. Ему предлагают новую работу, но для этого он должен переехать в Таллин. На новом месте герой начинает жить новой жизнью, заводит роман со своим редактором, параллельно тесно общаясь со множеством девушек. Но с карьерой всё совсем не гладко: от Андрея ждут того же, что и на его прошлой работе в Ленинграде, но это ему совсем не по душе. Теперь он опять вынужден выступать в роли бунтаря и борца с системой.

Сёстры Ольга и Ирина Котовы дружно и счастливо жили вместе, однако однажды по соседству появляется парень Вячеслав, в которого они обе без ума влюбляются. Мужчина выбирает Ирину, а Ольга, не желая мириться с поражением, обращается за помощью к местной ведунье, чтобы та помогла с приворотом. Несмотря на предупреждения о том, что зелье «Чёрная кровь» обернётся проклятьем для всей семьи, снять которое сможет лишь смерть близкого человека, Ольга решает использовать его, чтобы получить своё женское счастье, хоть и на короткое время.