История о страшной ведьме, которая живёт в озере. Местные называют её Водяной, и стараются обходить зловещее озеро. В деревню приезжает семья с двумя детьми, маму которых похищает злая ведьма. Дети решают отправиться на поиски матери.

Фильм рассказывает о лётчике-истребителе Михаиле Девятаеве, который прошёл 4 лагеря смерти и смог совершить побег из концлагеря противника с острова Узедом. Улетев оттуда на немецком бомбардировщике вместе с девятью пленными, герой смог доставить полезную информацию своим соотечественникам, которая изменила ход войны.