Гектор - психоаналитик, всем сердцем желающий своим пациентам обрести счастье. Но они всё никак не обретают это самое счастье, чем сильно расстраивают Гектора. Однажды он понимает, что, не будучи счастливым самому, невозможно помочь другим понять, что есть счастье. И Гектор покидает Лондон, отправляясь в кругосветное путешествие, полный надежд найти своё собственное счастье.

50-е годы, Голливуд. Эдди Мэнникс — продюсер студии Капитал Пикчерз. Его главная задача состоит в том, чтобы быть убеждённым, что всё идёт гладко, а главное, чтобы его актёры не попали в центр медиа-скандалов. Но однажды ему сообщают, что ведущий актёр фильма «Да здравствует Цезарь!» Бэрд Уитлок захвачен группой похитителей, которые требуют за него большой выкуп.

Супружеская пара имеет дом в пригороде. Жизнь героев очень усложняется, когда они узнают, что милая семейка, живущая по соседству, на самом деле является парой тайных агентов, работающих на правительство.