Копенгаген, 1671 год. Под покровом темноты хирург Готтлиб приносит останки человеческих тел с кладбища, чтобы препарировать их в своём подвале.

Торжественная обстановка встречи прибывающего в родной город всемирно известного оперного певца оказывается под угрозой из-за мальчика Себастьяна, который неожиданно влюбился в новую горничную… Один неверный шаг — и скелеты начинают вываливаться из всех шкафов.