Отец и дочь владеют небольшим цирком, который стоит на грани закрытия из-за долгов. Однажды Китти случайно знакомится с сыном владельца цирка-конкурента, не догадываясь, кто это. Как всегда на смену случайному знакомству приходит любовь…

Семейная пара перед родами необычного ребёнка получает предложение, в котором предлагается помощь в сохранении дитя от рук правительства, которое всеми средствами желает уничтожить маленького монстра. Супруги дают согласие, после которого малыш оказывается в подвале ещё с двумя такими же детьми. Вскоре детям удаётся сбежать, и начинается кровавая резня.