Франческа несчастлива в браке с престарелым бизнесменом Робертом. Когда ее любовник случайно утонул, то на почве переживаний она перенесла свои чувства на подрастающего сына Джеймса. Ее мужу это не нравится и он отправляет Джеймса в колледж, но после возвращения парень вступает в связь с собственной матерью. Роберт узнает о кровосмешении, застав пару в объятьях, и бурно реагирует. В результате скандала Франческа убивает мужа. Потеряв сознание во время борьбы, Джеймс думает, что он — убийца и ему грозит тюремный срок…

Жена преуспевающего английского писателя Элизабет — очень романтичная особа. Заскучав в обществе своего мужа, она уезжает развеяться в Баден-Баден. В лифте она случайно знакомится с немецким поэтом и жиголо Томасом, который изредка подрабатывает наркокурьером.