Молодая девушка расследует череду странных происшествий в доме. Оказывается, предыдущий арендатор совершенно случайно вызвал дьявола…

Ночной патрульный помогает раненому парню, которого он подобрал на обочине дороги. Герой привозит его в больницу. Внезапно он обнаруживает нечто странное и пугающее: и медицинский персонал, и пациенты, находящиеся на лечении, потеряли человеческий облик.

История о двух друзьях-неудачниках. Первый — белый труженик, проведший всю свою юность за решёткой за отказ воевать во Вьетнаме. Второй — чернокожий гей, ветеран вьетнамской войны, от которого отказались все его родственники из-за нестандартной ориентации и трудностей с управлением гневом.