Напуганную до смерти Нелл находят в лесу - ей удалось выжить после страшного ритуала, в результате которого погибла вся её семья. Нелл отправляют в приют, где с ней начинает заниматься врач, чтобы помочь пережить ужасы прошлого. Жизнь идёт своим чередом, однако у демона свои планы. И однажды он возвращается...

Двенадцатилетний Джеймс живет со своей матерью Марли в дельте реки Миссиссиппи. Чтобы хоть как-то прокормить их небольшое семейство матери приходится и днем и ночью работать на плохо оплачиваемой работе, в итоге Джеймс практически круглые сутки предоставлен сам себе. Прогуливаясь по окрестностям, он знакомится с группой тинэйджеров. Чтобы добиться их расположения Джеймс предлагает использовать свой мотоцикл для перевозки наркотиков.