Фильм показывает Китай 50-60-х годов двадцатого столетия глазами ребенка.

1946 год. С тех пор как Японские военные покинули Китай не прошло еще и года. Молодая китаянка, узнав, что ее муж серьезно заболел, вызывает доктора. Когда же тот приходит к больному, женщина очень скоро начинает понимать, что врач находит ее весьма привлекательной и не прочь затеять роман. ..

Кинолента повествует о жизни людей, проживающих в долине реки Салуин. Возле этой реки проходит великий шелковый или чайный путь из Тибета. Этот путь известен тем, что по нему постоянно ходят караваны мулов, груженных чаем, от производителей к фабрикам. На протяжении ленты Тянь путешествует вместе с караваном, он берет интервью у людей, которые жили вдоль дороги на протяжении десятилетий. Священник, который, как считалось, исчез во время Культурной революции, 104-летняя женщина, хозяин каравана, который владеет мулом Дэламу — все это главные герои фильма.

Го — настольная игра, требующая от игрока развитого интеллекта и владения навыками стратегии, была изобретена в древнем Китае и нашла свой второй дом в Японии. У Цинюань, рожденный в Китае, в молодости переезжает в Японию, где становится лучшим игроком в Го. В Японии он пересматривает традиции и правила древней игры, привлекая все больше и больше сторонников. Он живет в Японии вопреки политическим взглядам, но никогда не вернется в Китай, будучи чужим как в Японии, так у себя на родине. Сейчас, в свои 90 лет, У Цинюань пишет книги о стратегии игры и остается бессменным Мастером Го.