Чон Мин переписывается с Хён Чжуном, который служит в армии. Она скрывает свой возраст и утверждает, что работает учительницей. Когда Чон Мин исполняется двадцать лет в деревню приезжает 30-летний человек, с глазами полными грусти и печали. Каждую ночь, он посылает голубя с письмом для умершей женщины, которую любил. Он посылает их высоко в небо, зная, что никогда не получит ответа. Но однажды, как по волшебству, он всё-таки получает его…

Семеро друзей отправляются развлекаться на пляж, где начинают погибать один за другим. Выжившим начинает казаться, что убийца — человек, решивший наказать их за один общий проступок, случившийся в прошлом.

Кровавая война, разделившая Корею на два непримиримых лагеря, оставила незаживающие раны в душах простых людей. Среди них — три обитателя маленького городка — несчастная девушка, застенчивый юный художник и сын американского солдата, чья мать сошла с ума от горя и бедности. Этих непохожих друг на друга героев объединила общая судьба, полная безысходности и жестокости.

Хэ Чжок, Сон Ги и Бон Пхаль — неразлучные друзья, большие любители подраться и выпить. Случайная встреча Хэ Чжока с сестрой Бон Пхаля переворачивает его жизнь — в неё входит любовь. Любовь же и приносит ему первое серьёзное испытание. Девушка попадает в трудную ситуацию, и кому же спасти её, как не Хэ Чжоку? Но что делать, если кулаками на сей раз проблему решить нельзя? Ради любимой он готов совершить невозможное…

Фильм основам на анимационном сериале Банга Хак-Ки, показывающем реальную жизнь Чои Бай-Дала, который переселился в Японию во время колониального периода и стал известным мастером карате, основав новую школу боевого искусства, называемую «Киокушин».