Провинция Испании, XIX век. Альфредо расследует таинственное дело, которое приводит его в кузницу, расположенную в лесу. По рассказам местных жителей здесь живёт кузнец по имени Пакси, который заключил договор с дьяволом.

1935 год. Антони Бенайжес, молодой учитель, приезжает в глухую деревню Бургоса, где вдохновляет учеников своим смелым и необычным методом обучения. Он обещает показать им море, которого они никогда не видели. Но его прогрессивные идеи вызывают недовольство среди консервативных родителей, грозя разрушить все, к чему он стремится.