Пол Лавонд попадает в тюрьму по ложному обвинению в мошенничестве, но сбегает оттуда вместе со своим сокамерником Марселем. В его доме Лавонд узнаёт о секрете, позволяющем уменьшать живые существа до размеров кукол и управлять ими. После смерти Марселя Лавонд решает продолжить его исследования и использовать их для мести тем, кто засадил его за решётку.

Лос-Анжелес. Инструктор по плаванию красавица Синтия Гленн знакомится с бизнесменом Робертом Далбаром, который сразу влюбляется в девушку и делает все возможное, чтобы завладеть ее сердцем и рукой. Влюбленный посылает ей букеты каждый день, приглашает в шикарные рестораны ина Бродвейские шоу и вскоре девушка соглашается на брак. После свадьбы Роберт и Синтия отправляются на медовый месяц в горы, но обстоятельства складываются так, что молодой муж должен на некоторое время покинуть курорт из-за срочной конференции в Вашингтоне. Синтия знакомится с мистером Нильсом Кнудсеном — тучным и доброжелательным тенором из Метрополитен-Опера, приехавшим на курорт для снижения веса, а также ее внимание привлекает молодой майор Милвэйн, получивший путевку за геройский поступок на службе. Холостому майору сразу понравилась улыбчивая пловчиха, и он решил, что должен скрасить ее досуг рассказами о военной службе во время отсутствия «делового» мужа, тем более спортсменка согласилась обучить его плаванью и не прочь прогуляется вечерком с героем под руку по живописным горным тропам…