Распалась семья… Джули Адамс, собрав вещи, хочет уйти из дома, но тут ей на глаза попадаются дешевые грампластинки, которые они с мужем Роджером Адамсом собирали во время совместной жизни. Она ставит одну пластинку, затем вторую и перед ее мысленным взором проходит их такое нелегкое прошлое…Все началось с незапланированного и импульсивного брака с журналистом Роджером. Тогда все было хорошо, но вскоре произошла трагедия. Пребывая в длительной командировке в Японии, они переживают страшное землетрясение 1923 года. Из-за этого у Джули случился выкидыш, после которого она потеряла возможность иметь детей. После возвращения в США, Роджер становится редактором провинциальной газеты, и они решают усыновить ребенка. Однако, это оказывается нелегко.К счастью, им помогает добросердечная глава агентства по усыновлению — мисс Оливер. Однако, счастье снова было недолгим. В возрасте 6 лет их приемная дочь умирает. Брак Джули и Роджера на грани распада…

В надежде наладить прежнюю жизнь после Второй мировой войны, полковник Джо Баррет возвращается в Токио, здесь в довоенное время он управлял кабаре «Токийский Джо» и был женат на русской эмигрантке Трине. Будучи полностью уверенным в её гибели, Джо внезапно узнаёт, что на самом деле она жива, и более того- состоит в браке с американским дипломатом… Решительно вознамерившись вернуть Трину к себе, он оказывается крепко втянут в шантаж и мятежный заговор…