Сюжет детского фильма навеян произведениями Джека Лондона. Далеко в горах, в уединённой хижине, живут зверолов Уинтроп, его отец, сын Тим, приручённый волк Бак и немой следопыт Мэтт. Когда банда грабит и убивает дедушку в отсутствие остальных, они устраивают охоту на злодеев.