Александрийский церемониальный полицейский оркестр в составе восьми человек прилетает в Израиль, где должен играть на открытии нового Арабского культурного центра. Музыкантов никто не встречает, и они пытаются добраться до нужного города самостоятельно. И оказываются буквально посреди пустыни, в маленьком и не очень дружелюбном на вид городке…

1992 год. В попытке остановить кровопролитие на Ближнем Востоке небольшая группа израильтян и палестинцев тайно и против закона собираются в Осло. Эта встреча меняет судьбу региона, и, так как она была несанкционированна, запись о ней осталась только в дневниках участников собрания.