Нацисты заключают в тюрьму итальянского генерала, который планировал перебежать на сторону врага и перевести свою армию к Союзникам. Штаб Союзников посылает небольшую группу солдат, чтобы освободить генерала и помочь ему осуществить свои планы.

Действие происходит в Югославии во времена царской России. Любовь и страсть красавицы Катерины не знают границ и приводят к страшному преступлению. Впрочем не единственному.

Рокко ворует золото. Его напарника жестоко убивают и он остается без золота. Тогда Рокко решает отомстить пятерым бандитам, убившим его друга и укравшим товар. Но в деле замешан ещё один охотник за головами, который оказывается довольно странным знакомым…

В 1985 году четыре югославских эмигранта средних лет возвращаются в Белград для похорон Марианы, их старой знакомой-красавицы. Они называли ее Эстер, она была рулевой байдарки-четверки их команды гребцов, и каждый из них любил ее. В последний раз они ее видели в 1953-м, когда они перевозили ее через Адриатику, беременную, к ее сосланному отцу в Италию…