Потеряв официальную работу вследствие своих сомнительных экспериментов, доктор ДеМарко и не думает оставлять свои научные изыскания. В его планах создать идеальную человеческую особь, и оптимальным материалом для неё служат части тел покойников. Получившийся в итоге монстр быстро выходит из-под контроля и привлекает внимание государственных спецслужб.

В середине 60-ых, когда грянула сексуальная революция, а студенты бастовали против войн, не было заманчивей профессии, чем танцовщицы «гоу-гоу», которые соблазнительно извивались в дорогих клубах под жизнерадостные мелодии рок-н-рола. Протирая стаканы в грязном баре техасского городка, Мишель мечтает о подобной карьере. И однажды к ней заглянет опасный незнакомец, который предложит все бросить, чтобы отправиться в Лос-Анджелес. Мишель и ее спутника ждет долгая дорога в Голливуд и странный попутчик. А на месте прибытия — все соблазны большого города: порок, наркотики и золотые сапожки танцовщицы гоу-гоу.

Двенадцатилетний мальчик работает в борделе, а, повзрослев, начинает выступать в секс-шоу в южной части Лос-Анджелеса. Наблюдая, как двое белых полицейских собираются избить молодого черного бунтаря, Свитбек, рискуя жизнью, набрасывается на служителей порядка. Все оставшееся время мы наблюдаем его в попытке избежать ареста. В процессе побега Свитбек насилует чернокожую женщину, протыкает кием полицейского, убивает собак, лечит себя собственной мочой. Свитбек — оригинальная альтернатива голливудскому образу мысли, в этом причина его популярности.