Мелкий наркоторговец Бобби Грэйс хочет заработать немного денег, чтобы обеспечить на некоторое время себя и свою подругу, пуэрториканкскую проститутку Люсию. Когда же наконец намечается удачное дельце, все внезапно рушится, и Бобби снова остается без денег. Теперь ему приходится взять в руки оружие и потом оказаться на грани безумия…

Том Кин — оперативник, работающий под прикрытием. Герой объединяет усилия со Сьюзен Харгрэйв, директором тайной наёмной организации, которая решает проблемы, слишком опасные для правительства.