Несколько разнообразных зловещих историй, не связанных общим сюжетом, но объединённых детективно-сюрреалистической темой. Вампир покушается на жизнь молодого парня. Зло является из телевизора, преследуя девушку. В мечты молодой женщины вторгаются фантазии её психиатра. Таксист перевозит невидимого пассажира. Супруги начинают строить новый дом, но смерть занимает их мысли.

История извращенного детства глазами мальчика Джеремии и его матери-проститутки Сары, которая торгует душой и телом сына. Жизнь Джеремии — бесконечное путешествие вместе с Сарой по стоянкам грузовиков, стрип-клубам и мотелям, населенным извращенцами, наркоманами и уголовниками. Постоянно подвергаясь новым опасностям, Джереми отчаянно борется за право существования…