Биографическая картина о британском учёном-космологе Стивене Хокинге. В студенческие годы он встретил Джейн Уайлд, и с тех пор они были неразлучны, вместе покоряя научные горизонты. Но, в самый разгар своего восхождения на пик научной славы, у Стивена начались проявления болезни, постепенно лишившей его возможности передвигаться, затем вообще двигаться и говорить.

По приказу короля Утера Пендрагона, недавно взошедшего на престол Камелота, в королевстве было запрещено практиковать магию, так как он считал её источником всех зол. Все волшебники, маги и друиды были убиты или изгнаны, а последний дракон, как символ торжества над магией, заточён в подземелье под за́мком. Спустя 20 лет в Камелот прибывает юноша по имени Мерлин, чтобы учиться медицине у придворного лекаря Гаюса. С первой же встречи Гаюс понимает, что Мерлин обладает особым даром. Но вместо того, чтобы выдать его королю, он берёт юношу под свою опеку, обещая научить его как контролировать магию и использовать её во благо.

Молодая немецкая княжна София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская вступает в брак с российским императором Петром III и проходит обряд крещения в православие. Через некоторое время девушка начинает разочаровываться в человеческих и руководительских качествах своего мужа.