1967 год. Столичный пекинский студент Чэнь Чжень отправляется жить во Внутреннюю Монголию, где селится в племени пастухов-кочевников. Как-то раз парень находит крохотного ещё волчонка и решает взять его к себе. Одновременно с этим китайское правительство решает истребить возросшую популяцию волков, и герой становится перед выбором - подарить свободу или же убить своего любимца.