В Тунисской деревне дети играют в футбол на пустыре. Тем временем Абдалла и Мохаммед натыкаются на осла с наушниками на ушах и мешками, полными белого порошка на спине. Два молодых брата решают принести эти сумки обратно в свою деревню.