Фильм о молодом режиссёре по имени Тимоти. История его сценария о мальчике сироте и его собаке, который ищет любящую семью. Но инвесторы фильма заставляют Тимоти включить в фильм сцены секса и насилия.

Когда над городом восходит полная Луна, странные вещи творятся с почтенным итальянским семейством, в котором дочь накануне своего второго замужества вдруг понимает, что любит другого, отец неверен своей супруге, а за последней ухаживает посторонний мужчина.При свете дня все эти люди сохраняют благоразумие и владеют своими чувствами, однако с наступлением Луны ни за кого из них нельзя поручиться!