Расследуя дело серийного убийцы, на протяжении двадцати лет успешно терроризирующего штат Флорида, парочка репортёров выходят на след бродячего цирка и некоего Гёрди — клоуна-здоровяка, когда-то уже совершившего несколько убийств.

Группа подростков сбегает из реабилитационного отделения для наркоманов, убив при этом охрану. Уезжая подальше от этого места, они, соскучившись по травке, начинают её покуривать и поедать «правильные» грибы. Внезапно одному из них становится плохо, лицо синеет и покрывается какой-то нездоровой хреновиной. Ребята останавливают машину возле сельского дома. Этот дом нам уже хорошо знаком по параллельной истории, в которой мы узнаём, что девушку по имени Грейс пичкают наркотиками её родители, не давая ей выйти на улицу и прийти в себя, и она постоянно видит жуткие образы и кошмары. Отец девушки занимается проповедями, предрекая близкий конец света, и богохульствует. Когда наши герои зашли к этой зловещей семейке в дом, Грейс в очередной раз укололи шприцом с наркотой. Самый шустрый из сбежавших подростков, Лак (убивший охрану), и здесь приложился к пистолету, поскольку, зайдя в комнату девушки, он увидел вместо её родителей две злобные хихикающие тыквы. Изверги-родители были застрелены, а подростки оказались в доме, который оказался пристанищем злых сил…

Трио жестоких убийц спасается от полиции в тихом загородном доме, но двери в некоторые дома лучше не открывать, ибо какой бы беззащитной не казалась семья, обитающая здесь, секрет, который они хранят, не оставляет надежды любому вошедшему…

Каждый город имеет свои легенды. Зачастую они так страшны, что лучше о них забыть. Горе тем, кто оживит призраков прошлого. Безликие и беспощадные… Группа студентов колледжа из Нью-Джерси отправляется в сельскую местность Западной Вирджинии, чтобы провести зимние каникулы. Там, неожиданно для самих себя друзья раскрывают одну тайну… Но невинное любопытство превращает каникулы в ад… Никто не верит в дьявола?! Гипсовая голова — это последнее, что они увидят в своей жизни…