Адвокат Ли Барретт возвращается к выполнению обязанностей своей предыдущей должности главы охраны сверхсекретной военной лаборатории «Станция-3», расположенной в калифорнийской пустыне. Ему сообщают, что внутрь лаборатории пробрались злоумышленники и украли вирус под названием «Satan bug», который способен уничтожить все живое на земле. Барретт предполагает, что вор должен очень хорошо знать лабораторию. В конце концов, он обнаруживает, что за похищением вируса стоит безумный миллионер, выдававший себя за ученого. Теперь он угрожает выпустить вирус на волю в Лос-Анджелесе, если лаборатория не будет демонтирована…

В Денвер направляется поезд с виски для шахтеров. Но добраться до цели непросто: Лига трезвости, кавалерия США и местные индейцы одновременно пытаются взять под контроль ценный груз.

В результате очередной перестрелки шериф Уайт Эрп убивает нескольких людей из банды Клэнтона. После того, как бандиты в отместку убивают брата Эрпа, он вместе со своим другом Доком Холлидеем отправляется на поиски убийц.

Чино Вальдес — ковбой, в одиночку разводящий лошадей. Он выбрал жизнь отшельника отчасти добровольно, а отчасти из-за косых взглядов, которые бросали на него в городе. Ведь в его жилах течет кровь как белых людей, так и индейцев.В поисках работы и крыши над головой к нему приходит Джимми. Чино разрешает ему остаться и обучает своему ремеслу. Но пройдет много времени, прежде чем они притрутся друг к другу…