Последние 8 лет братья жили вместе с отцом на ферме в глубинке Ирландии. Однажды их дядя рассказывает им о слухах, что они причастны к убийству католического священника Бостона. Парни возвращаются в Бостон, чтобы очистить свою испорченную репутацию, и найти людей, подставивших их.

Спокойная молодая женщина Анна из маленького американского провинциального городка обручена с авторитетным гангстером Билли. Её младший брат вернулся домой с фронтов Второй Мировой войны другим человеком, его нервы серьёзно повреждены, и прежде, чем скоропостижно скончаться в психиатрической клинике, он переносит шоковую терапию. После внезапной смерти брата Анна начинает сомневаться в собственном здравомыслии. Заботливый Билли убеждает невесту, что единственный метод, который поможет ей – это лоботомия.

В международном шпионском агенстве ISIS любой мировой кризис — лишь предлог для высококлассных секретных агентов посоревноваться между собой в обмане и предательстве. Главным героем мультсериала является спецагент Стерлинг Арчер, известный также под кодовым именем «Герцогиня». На службе Арчеру приходится мириться со своей эксцентричной мамашей/начальницей — Мэлори, бывшей подружкой Ланой, озабоченной секретаршей Шерил и другими «интересными личностями».

Званый обед неожиданно оборачивается садистской игрой, участники которой вынуждены столкнуться со смертельными обстоятельствами.