Историки в поисках ответа прибегают к древним пророческим книгам. В одной из них сказано, что день, когда небо утонет в океане, погаснет солнце, запылают леса, и от дыма задохнутся все звери и птицы, станет Концом Света. Люди же выживут, только если сумеют найти скрытый в огнедышащей пещере ключ от входа в каменную «Пирамиду Луны». Именно в ней находится спасение для человечества…

1943 год, Вторая мировая война, Северная Африка. Дела союзников идут неплохо: им удаётся теснить войска фашистов. Но всё меняется, когда враг пускает в ход секретное оружие - драконов. Нацисты нашли яйца, вырастили рептилий и теперь с невероятной лёгкостью стирают с лица земли подразделения союзников. У антифашистской коалиции остаётся одна надежда - это эскадрилья истребителей P-51. Но уничтожить взрослых драконов мало, надо ещё найти их кладку, чтобы рептилии не возродились вновь.

По древним преданиям Люцифер был любимым божьим ангелом Зари и управлялвсей Вселенной. И было так до тех пор, пока Всемогущий не создал Человека по образу и: подобию своему. И тогда, сгорая от зависти к человечеству, поднял Люцифер небесный мятеж.Разгневавшись, Господь сверг мятежную рать под землю и дал Люциферу второе имя — Дьявол, а новое; место обитание его назвал преисподней. И запретил людям под страхом проклятия общаться с теми, кто остался за чертой добра. С тех пор Люцифер объявил войну всему человечеству, желая лишить их жизни вечной, и слуги его всеми путями стремятся заключить договор с людьми, чтобы завладеть их бессмертными душами.

Мистер Лон, хозяин заведения с необычным названием «Шоу уродов». Артисты его цирка — люди с врождёнными патологиями, и сам Лон чувствует себя среди них своим. Но горе тому, кто обидит кого-то из членов этой большой и дружной семьи. По старой традиции обидчик будет наказан так, что потом позавидует самому жалкому уродцу…

Из-за таяния ледников акулы становятся доминирующим видом. Они действуют, как единый организм, который возглавляется альфа-акулой.