Семья распалась, осточертела учительская служба… И выбитый из колеи Пьер бежит в Лондон, где в поисках заработка попадает в агентство… По интимным услугам. Здесь к недоумению француза, такой привычный для него добропорядочный секс вдруг оборачивается для него нудной, подпитываемой наркотиками, изнурительной работой. Удастся ли 45-летнему мужчине спастись от одиночества в постылых объятиях случайной женской плоти…

Джеймс Бонд оставляет работу оперативного агента и предаётся отдыху на Ямайке. Однако агент ЦРУ Феликс Лейтер на правах старой дружбы просит оставить отдых, чтобы помочь ему спасти похищенного учёного. Операция идёт не по плану, и Бонд оказывается в ловушке таинственного злодея, вооружённого опасным технологическим оружием.

В центре сюжета ангел Азирафель и демон Кроули, которые объединяют усилия, чтобы предотвратить конец света, так как за долгие века успели привыкнуть к жизни на земле.