Постапокалиптическое будущее. Земля — одна сплошная пустыня. Люди живут по закону джунглей, где сильный всегда прав. Сунабодзу очень хорошо ориентируется в этом новом мире. На жизнь герой зарабатывает тем, что за деньги решает проблемы своих заказчиков. Он мастерски владеет оружием и имеет незаурядные способности, поэтому из каждой битвы Сунабодзы выходит победителем. Однако и у такого человека есть слабое место...

Сунабодзу, известный так же, как Демон пустыни, занимается тем, что за звонкую монету представляет интересы своих заказчиков. Несмотря на свой небольшой рост, герой в бою не знает поражения. Однако, как и другие представители мужского пола, Сунабодзу питает непреодолимую страсть к большому размеру женской груди.

С незапамятных времён люди воюют с титанами, чьи умственные способности невелики, однако их невероятная мощь делает их серьёзными противниками. Жалкие остатки человечества, чтобы защитить себя, окружают свою страну высокой стеной. Это даёт им около ста лет жить относительно спокойной жизнью. Однако однажды часть стены разрушает титан неимоверной силы, который появляется прямо из воздуха. Разломом тут же пользуются остальные гиганты, разрушая город. Выжившие в этом неимоверном хаосе брат с сестрой дают клятву, что отомстят негодяям за человечество.

Для того чтобы защитить себя от орды титанов-людоедов, остатки человечества вокруг своего последнего оплота строят высокую стену. Это даёт им 100 лет передышки. Однако однажды часть стены разрушает один могучий титан и через разлом в город врываются его сородичи. Увидев своими глазами гибель матери, брат с сестрой, выжившие в этом кровавом хаосе, клянутся отомстить.

Перед Эрвином Смитом, руководителем корпуса разведки, встаёт масса вопросов, которые связаны с происхождением титанов. Однако, к сожалению, все они пока остаются без ответов.

4 друга Харука Нанасэ, Рин Мацуока, Макото Тачибана и Нагиса Хазуки в годы средней школы были ведущими пловцами. Но прошло время. Рин отправился в Австралию учиться в лучшей школе по плаванью, а Харука, который когда-то одержал победу над ним, теперь беззаботно проводит школьные деньки. Вернувшись на родину, друзья надеются, что они снова соберут команду, но в планы Рина это не входит. Он бросает вызов Харуке, и, естественно, одерживает вверх, так как Нанасэ уже давно не плавал. Чтобы не отстать от товарища, герой решает возобновить тренировки.