Рене и его любовник Патрик живут в старом помещении бывшей бальной залы. Пока Патрик находится на работе, художник Рене готовит работы для новой выставки. Он начинает слышать звуки, доносящиеся из подвала, в его жизнь вторгаются странные и нереальные персонажи, вокруг оживает удивительный и нелепый мир, поражающий воображение.