Джон Гамильтон оставляет престижную и хорошо оплачиваемую работу в Нью-Йорке, ради того, чтобы поработать художником в тихом городке в Коннектикуте. Ему нравится провинциальная жизнь, но на личном фронте «тучи ходят хмуро». Его жена-алкашка весьма эгоистичная и лживая особа, очерняющая Джона, в частности, слухами о том, что он, якобы, её бьёт. Поэтому когда она внезапно исчезает, нехорошие подозрения падают именно на него, и разгневанные горожане решают взять закон в свои руки. Гамильтону приходится скрываться и в его союзниках остаются только лишь местные детишки, с которыми он подружился, и добросердечная Викки Кэри, которая не верит, что Джон способен на преступление. Удастся ли Гамильтону выпутаться из сети?

Все то же царство Камелот, все тот же король Артур, все тот же легендарный меч Экскалибур, который похищает злой рыцарь Рубер. Храбрая девушка по имени Кейли отправляется на поиски меча, ведомая ослепшим юношей по имени Гаррет.Они встречаются с забавным созданием — двухголовым драконом по имени Девон и Корнуол. Во время их волшебного и музыкального путешествия Кейли и Гаррет открывают для себя нескончаемую силу дружбы и отваги.