1950-ые. Студент Арти устраивается на работу в театр в Огайо. Однажды, он чуть не теряет свое место, но за него заступается ведущий актер труппы Гарри Кристал. Харизматичный Гарри сразу же привлекает внимание Арти, а вскоре звезда маленькой труппы сводит вместе Арти и танцовщицу Рамону.

Четвертый фильм о полицейском Гарри Каллахэне по кличке «Грязный». Такое необычное прозвище он получил не случайно: Гарри не гнушается никакими методами, борясь с преступным миром. Убийство для него — норма. Местный шеф полиции пытается охладить свирепого подчиненного, но Гарри не собирается менять свои стиль. Власти Сан-Франциско обескуражены подобным поведением Калахэна и, от греха подальше, отправляют сыщика расследовать дело в Сан-Пауло. В приморском городке Гарри выходит на след серийного убийцы Дженнифер Спенсер. Она убивает мужчин, когда-то принявших участие в зверском изнасиловании ее самой и ее младшей сестры. Джен убивает изощренно — она хочет, чтобы перед смертью ее жертвы помучились, поэтому сначала стреляет в пах. Гарри прибывает на место, но его не ждет теплый прием со стороны полицейских Сан-Пауло. Наслышанные о жестоких методах Калахэна, они только и ждут, чтобы Гарри покинул их городок…

Тодд Дженнингс вместе со своей девушкой отправляется на отдых в горы. Всё бы прекрасно, но их настроение сразу омрачается встречей с компанией, состоящей из двух парней и одной девушки — у них несчастье: девушка попала ногой в капкан.Но парочка через некоторое время забывает об этой встрече и страстно занимается любовью. Но за ними следит какой-то злоумышленник. Когда Тодд уходит за водой и купается в реке, этот злодей надевает маску и перчатки и убивает девушку большим ножом.В итоге Тодд становится основным подозреваемым в убийстве. Тодд ошеломлён этими событиями и серьёзно заболевает — он не может говорить. Парня помещают в психиатрическую больницу. Его врачом становится внимательный и заботливый доктор Селия Уоррен. Она верит в невиновность парня и помогает ему вылечиться, чтобы он вышел из больницы и нашёл настоящего преступника.