Фильм об отношениях английского художника Дэвида Хокни и его бойфренда модели Питера Шлезингера, об их совместной жизни до момента, когда они расстались.

Скромный молодой человек Уоррен работает в библиотеке, и его самая большая жизненная проблема — это девушки. Уоррен никак не может наладить с ними нужный контакт. Однажды он обнаруживает древнюю рукопись, в которой описывается способ, позволяющий силой мысли контролировать другого человека. Уоррен решает испробовать его и вскоре обнаруживает, что силой своих мыслей может заставить девушку делать все, что угодно. Обрадованный Уоррен начинает пользоваться этой возможностью направо и налево. Но вскоре Уоррен замечает, что у него от мысленных переутомлений начинают выпадать волосы. А ведь это только начало физических деформаций, которые поджидают его впереди. Уоррен даже представить себе не мог, что мозг вылезет из его черепной коробки, превратив его в отвратительного монстра.