Охотник на ведьм граф Кумберленд самоуправствует в маленьком австрийском городке, обвиняя в связи с нечистым невинных людей и тем самым обрекает их на пытки и аутодафе. Молодой ученик ведьмолова Кристиан разочаровывается в своем учителе, наблюдая за его извращенной жестокостью.

Лорна — актриса, которая живет с любовником-режиссером, разъезжает по Европе, проводит время на светских тусовках. Но у нее есть смутный мир, где она одновременно соблазнительница и убийца, суккуб, притягивающий жертв своей сексуальностью. Связан ли этот призрачный мир с реальностью?

Очаровательные детективы агентства «Красные губы» Диана и Реджина наняты состоятельным человеком, чтобы расследовать странные исчезновения моделей фешенебельного дома мод. Вскоре их розыски приводят к модному художнику Клаусу Триллеру, который становится главным подозреваемым в убийствах манекенщиц…