После ссоры с женой, мужчина уходит из дома с одним чемоданом. Он проводит ночь на вокзале и привлекает внимание сотрудников полиции, которые сочли его подозрительным. Герой оказывается в тюрьме с несколькими другими, в основном невинными, людьми. Но ужас только начинается.

Старый коммунист вспоминает перед смертью свое детство, проведенное в специальном лагере для сирот в послевоенной Югославии.

12-летний Марко живет в заброшенном македонском городке без каких-либо перспектив: пьяница-отец и агрессивные одноклассники — вот ежедневный фон его жизни… Не случайно скрывающийся от властей в заброшенном доме террорист становится на какое-то время для парня примером. Единственный, кто пытается помочь мальчику, школьный учитель, который уверен, что Марко может победить в литературном конкурсе и отправиться в Париж. Но именно этому доброму, но безвольному и трусливому человеку, поселившему в мальчике надежду, в итоге придется ответить за «продленные мучения» балканского мальчика…