Известный южнокорейский писатель Ли Джун-Соп возвращается в родной город на похороны матери, девяностолетней женщины. Также приезжает его незаконнорожденная племянница, изгнанная из семьи. Во время подготовки к траурной церемонии вновь проявляются старые семейные конфликты. Племянница узнаёт о детском рассказе, написанном Ли, с сюжетом о некой бабушке, забирающей жизненные силы у её растущей внучки, в результате чего старуха постепенно становится моложе.

1890 год. Падре Педро и падре Гоо, в прошлом преступники, возглавляют колонию верующих на далеком Карибском побережье, неся индейцам слово Божье. Однажды они отправляются поближе к цивилизации, чтобы продать попугаев и купить необходимые вещи. Эта поездка оборачивается калейдоскопом приключений, и благо, что у парней очень крепкие кулаки..