Джим Дикинс — пионер, ведущий торговлю с индейцами. С группой товарищей он совершает опасное путешествие вверх по реке Миссури, чтобы приобрести меха у дружественного племени индейцев — Черноногих. Проблема в том, что им нужно пройти через враждебные территории и они сильно недооценили трудности пути. Из большого числа людей, которые начинали путешествие, в живых теперь остались единицы.

Криминальный инопланетный мозг Гор вселяется в тело учёного Стива Марша и начинает вынашивать планы по захвату мира. В качестве противовеса ему выступает добрый мозг по имени Вэл, в качестве тела для себя выбравший жену Марша.