Мягкий и интеллигентный доктор Чарльз Марлоу изобретает лекарство, которое пробуждает спрятанные в глубинах человеческой натуры первобытные инстинкты. После экспериментов на своих пациентах, которые приводят к впечатляющим результатам, доктор Марлоу решает попробовать препарат на себе. В результате чего он превращается в садиста — монстра…

В небольшое селение приезжает известный писатель Ричард Лестренж, автор страшных рассказов про всякую нечисть. И разумеется, его интересуют истории, рассказанные местными жителями про странную семью Карнштейн, живущую в замке на вершине холма. Ходят слухи, что те — вампиры. И в недавней пропаже девушки из селения тоже винят их. Конечно же, Ричард решает сам все разузнать и отправляется в заброшенный замок. Там он сталкивается с девушками из пансиона благородных девиц, пришедших в замок на экскурсию с преподавателем, мистером Джилсом Бартоном. В одну из них, прекрасную Миркеллу, он влюбляется. Кто же мог подумать, что она, ее тетка графиня Херицен и граф Карнштейн на самом деле вампиры?!