Сюжет основан на жизни Нины Лидс, дочери профессора, которая совершенно опустошена, когда ее обожаемый жених убит на полях сражений Первой Мировой войны. Проходит время. Она не обращает внимания на явную любовь своего друга и писателя Чарли, поскольку он не просто скромен, а робок и застенчив, и никогда не скажет о своих чувствах. Нина в итоге выходит замуж за любезного, но странноватого ухажера Сэма Эванса, хотя рядом находится врач Нед Даррелл, который хотя и влюблен в Нину, но хочет посвятить себя врачебной практике.В медовый месяц Нина узнает ужасную тайну от матери Эванса, что она не может родить ребенка от мужа, поскольку в их семье есть сумасшедшие и ребенок может унаследовать плохую генетику. Она вынуждена прервать беременность. Но ребенок необходим для спокойствия мужа и мать настаивает на том, чтобы она зачала его с другим. Нина принимает решение «привлечь» к этому делу Неда…

После бомбардировки японцами Перл-Харбора американское правительство понимает, что стране никуда не уйти от военных действий. Но первым делом оно решают бросить в бой разведывательные силы. Оно набирают отряд офицеров, которые начинают постигать азы шпионажа под руководством ветерана Первой мировой войны Роберта Эмметта Шарки. Но вскоре Шарки замечает, что в ряды его учеников пробрался агент немецкой разведки, который должен узнать место и время открытия союзниками второго фронта. Шарки вычисляет предателя и предоставляет ему ложную информацию, чтобы он довел ее до сведения фашистского командования. Но немец оказывается не таким простаком и догадывается, что его раскусили. Ему удается бежать, по пути убив другого агента, который отправлялся во Францию на секретную операцию по спасению своего товарища, узнавшего местонахождение секретных ракет V-2. Тогда Шарки решает лично отправиться во французский Гавр, чтобы выполнить миссию и уничтожить сбежавшего немецкого шпиона…

В поисках новых имен радиожурналистка раскапывает в захолустной тюрьме быковатого люмпена с гитарой. Год спустя он уже воспитывает нацию с экранов национального ТВ, приводя в ужас создательницу.