Расс Кейн с целью ограбления устраивается пилотом в компанию по перевозке авиапочты. Во время летных тренировок он проникается духом этой романтической работы и забывает о своих первоначальных планах. Совершив вынужденную посадку в окрестностях небольшого городка, Расс знакомится с красавицей Элис Рендон. Ее отцу-инвалиду нужна срочная медицинская помощь, и Расс, устранив неполадки в самолёте, обещает вернуться и привезти лекарства. Держа слово, он вместе со своим приятелем Сэнди спешит на помощь девушке.Во время полета Расс подвергается нападению со стороны двух самолетов, принадлежащих шайке контрабандистов, которые перевозят по воздуху наркотики. Сэнди спасает мешки с почтой, спрыгнув на землю с парашютом, а Расс мастерски увлекает вражеские самолеты за собой, после чего они терпят крушение. Приземлившись, он обнаруживает, что троим контрабандистам удалось выжить и они захватили в заложники семейство Рендонов. Рассу удается победить их и передать в руки правосудия, а наградой ему становится любовь и благодарность Элис.

Действие фильма происходит во времена Гражданской войны в США. Капитан Джеймс Брэйдон добровольно становится шпионом северной армии. Притворяясь союзником южных штатов, он поселяется вблизи обширных плантаций и вскоре влюбляется в дочь своего врага, рабовладельца-южанина.

В дебрях Вайоминга появляется новый ковбой и предводитель команды гонщиков скота, которого все зовут Вирджинец, помогающий богатому фермеру присматривать за стадом рогатого скота. В городке он встречает со своим старым приятелем Стивом. В салуне, куда они зашли пропустить стаканчик за встречу, происходит стычка с главарем игроков в покер Трампасом.Поставив на место Трампаса, Вирджинец нажил себе смертельного врага, но его это мало беспокоит. Он увлекся девушкой, только что приехавшей из Новой Англии молоденькой учительницей и наперегонки с другом ухаживает за ней. Тем временем Трампас склоняет Стива к нечестному делу, а попросту воровству бычков из стада, которым Стив ставит тайно чужое клеймо, за хорошую мзду.

Аристократ Эрнест Блисс захандрил и обратился за советом к самому дорогому доктору Лондона. Доктор посоветовал ему на год отказаться от унаследованного состояния и попробовать самому зарабатывать на жизнь…