На отдаленном техасском ранчо работники откопали древний сундук. Не вняв начертанным на нем предостережениям, сундук вскрыли. Там покоилась голова злодея, отделенная от туловища несколько веков назад сэром Френсисом Дрейком. Голова хотела вновь воссоединиться с телом, зарытым где-то неподалеку и оказывала гипнотическое влияние на хозяев и гостей ранчо.

1942 год. Калифорния. Лейтенант Кеннет Брэден из отряда аквалагистов-подрывников ВМФ влюбляется в Салли Джонсон и делает ей предложение. Девушка неохотно просит время на раздумье, но Брэдена вызывают на базу в Тихом океане. Вскоре он узнает, что она сама служит на флоте и получила задание проверить его квалификацию для выполнения секретной миссии. Он должен отправиться к японскому острову на борту подлодки «Барракуда» и сфотографировать их секретный радиокод.