Однажды телепат-гипнотизёр Грегор в бешенстве убил пьяного зрителя, посмевшего усомниться в его сверхъестественном даре. После этого печального случая Грегор решил завязать с прежней профессией и устроился на работу в музей восковых фигур. Однако хозяйка музея вскоре загадочным образом исчезла.

На отдаленном техасском ранчо работники откопали древний сундук. Не вняв начертанным на нем предостережениям, сундук вскрыли. Там покоилась голова злодея, отделенная от туловища несколько веков назад сэром Френсисом Дрейком. Голова хотела вновь воссоединиться с телом, зарытым где-то неподалеку и оказывала гипнотическое влияние на хозяев и гостей ранчо.