Двое одиноких мужчин — фотограф-неудачник и его дальний родственник — в промозглом зимнем Стамбуле. Чувство тоски передается в образах заснеженных улиц и кадрах из «Зеркала» Тарковского, которое смотрят герои и которое повлияло на турецкого режиссера Джейлана.Оценив художественные притязания, каннское жюри удостоило его третий фильм сразу двух призов: за лучшую мужскую роль (разделенный двумя мужчинами) и Гран-при.

У работающей на фабрике Айданур отношения с мужем подруги детства Сонгюль Махмутом, который в то же время является единственной любовью Айданур. Несмотря на то, что раньше они были вместе, Махмут женился на Сонгюль. Узнавшая об их связи Сонгюль, подражая свободным манерам Айданур, сближается с ней и отдаляется от мужа. Эта ситуация обращает жизнь троих людей в трагедию.