Питер Фонда играет роль миллионера-социопата по имени Мистер Икс, живущего в Майами и получающего странное удовольствие, преследуя гуляющих женщин на своем огромном внедорожнике. В один прекрасный день Мистер Икс отправляется в Мексику, где знакомится с женщиной-фотографом Аной, вместе с которой ввязывается в кровавую криминальную игру на манер Бонни и Клайда…

Отставной офицер полиции Виейра живёт спокойной жизнью в небольшой квартирке. Он никогда не был женат, но, когда ему было около 60, он влюбился в проститутку Магали, которая ответила ему взаимностью. Спустя некоторое время девушку находят мёртвой в своей квартире, привязанную к кровати и с полиэтиленовым пакетом на голове. Виейра становится главным подозреваемым.