К Шерлоку Холмсу обращается доктор Джеймс Мортимер, пациент которого, сэр Чарльз Баскервиль, некоторое время назад умер при загадочных обстоятельствах. В роду Баскервилей, издавна живших в родовом поместье вблизи болот, из поколения в поколение передаётся семейная легенда о призрачной собаке, которая по ночам преследует всех Баскервилей.

Кино дает интимный портрет одной из самых долго царствовавших королев с первых дней ее правления до празднования бриллиантового юбилея. Роль королевы в государственных делах была весьма незначительной. Однако ее имя стало символом, олицетворяющим преуспеяние и самодовольство английских господствующих классов, а период ее правления получил название «викторианского века».

В славном городе Багдаде, в великолепном дворце, в атмосфере роскоши и неги жил молодой король Ахмет, наследник, великого царя Гарун Аль Рашида. Был король Ахмет красив, и имел он 365 жен, но в душе короля не жила любовь. И не знал он проблем своего народа, потому что между королем и его подданными стоял великий визирь Джафар — колдун и интриган. Именно Джафар предложил скучающему правителю заманчивую идею переодеться бедняком и «инкогнито» совершить «познавательную» экскурсию по родному городу. А когда наивный Ахмет последовал совету своего «верного» визиря, коварный Джафар объявил короля сумасшедшим, приказал схватить его и бросить в темницу. В тюрьме Ахмет подружился с мелким воришкой Абу, и они вместе бежали в соседнее королевство. Там царственный изгнанник влюбился в юную принцессу, и принцесса ответила ему взаимностью… Но колдун Джафар решил помешать счастью влюбленных. Он наложил проклятье на Ахмета, ослепив юношу, а его товарища Абу превратил в собаку…