Англия второй половины ХVIII века. В двух семействах шумно готовились к предстоящей церемонии бракосочетания. Бетси, старшая дочь Стерлинга, должна была выйти замуж за сэра Джона Оглби. Однако сэр Джон загляделся на Фэнни, сестру Бетси. Никому не ведомо, что Фэнни уже тайно обвенчалась, да к тому же еще и беременна. Отцу дочерей все равно, кого выдавать замуж, лишь бы выдать. И он решает поменять дочерей местами? Если Фэнни так нравится сэру Джону, пусть он и женится на ней. Но только пусть считает, что женится на Бетси. Словом завертелась карусель ошибок…

Житель сказочной деревушки лилипутов Виллоу Афгуд мечтает стать добрым волшебником и занять место своего учителя — великого мага и чародея. Приключения начинаются, когда Виллоу вместе со своими детьми обнаруживает младенца «дайкини» — «больших людей» — в корзине, которую река прибила к берегу неподалеку от их дома.Отнесшийся к ребенку поначалу с неприязнью, Виллоу вскоре привязывается к нему всем сердцем. Тщетно пытаясь вернуть ребенка «большим людям», он оказывается вовлеченным в борьбу против злой королевы — колдуньи Бавморды. В своих скитаниях Виллоу встречает Сумасшедшего Мартигана, бывшего солдата и вора.Мартиган и Виллоу непрерывно спорят друг с другом, но в беде они — неразлучные друзья. Эта дружба и позволяет им добиться победы над злой колдуньей…

Когда Лондон трепещит в ужасе от страшных и загадочный убийств, в дело вступают юный Шерлок Холмс и его новый друг Джон Ватсон. Полиция не в силах разоблачить преступников, а смогут ли это сделать простые школьники?