В надежде наладить прежнюю жизнь после Второй мировой войны, полковник Джо Баррет возвращается в Токио, здесь в довоенное время он управлял кабаре «Токийский Джо» и был женат на русской эмигрантке Трине. Будучи полностью уверенным в её гибели, Джо внезапно узнаёт, что на самом деле она жива, и более того- состоит в браке с американским дипломатом… Решительно вознамерившись вернуть Трину к себе, он оказывается крепко втянут в шантаж и мятежный заговор…

Дженнифер и Пол Монтгомери — весьма эксцентричная пара. На протяжении трех лет своего супружества они стараются разнообразить свою семейную жизнь забавными безобидными играми. Но однажды в их жизни появляется очень странная продавщица косметики Лиза Шиндлер и рассказывает им совсем о других играх — опасных и серьезных. Пол и Дженнифер решают сыграть «по-взрослому» и так увлекаются, что не замечают, как переступают черту дозволенного…