Молодая учительница приходит преподавать в родную школу, где девять лет назад ее подруга покончила жизнь самоубийством. с тех пор каждые три года в стенах школы происходят странные смерти учителей. По гуляющей среди учениц легенде, это дело рук девочки-самоубийцы.

Мир страхового агента Ку-Хо рушится, когда его покидает любимая женщина. Однажды, когда выпивший мужчина возвращается домой, его автомобиль сбивает таинственную девушку, оказавшуюся посередине дороги. Ку-Хо берёт чудесным образом не пострадавшую Ми-Джо к себе домой, ведь она не говорит и помнит ничего, кроме своего имени. Постепенно герой осознает глубину своей привязанности к подростку, его чувства настолько сильны, что они начинают телепатически общаться. Однако, их взаимное притяжение, имеет тёмную сторону.

В красивом загородном доме, Ми-Cук живет счастливой и размеренной жизнью с мужем и его отцом. Её единственная проблема — это то, что они с мужем не имеют детей после 10 лет брака. Ми-Cук и её муж решают пойти в приют, где они усыновляют мальчика, Джин-Сунa, который смышлён не по годам и при этом ещё потрясающе рисует.Но когда мальчик начинает выказывать необычную привязанность к дереву Акации и играть с мертвыми насекомыми, счастливая пара начинает подозревать что-то неладное и мрачное предчувствие сумрачной тенью падает на всех обитателей дома…